Selskabsmeddelelse nr. 533
Disclaimer
Informationerne i denne selskabsmeddelelse må ikke hverken direkte eller indirekte udgives, offentliggøres eller distribueres i eller til USA, Canada, Japan eller Australien eller nogen anden jurisdiktion, hvor en sådan udgivelse, offentliggørelse eller distribution er ulovlig. Denne selskabsmeddelelse udgør ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i DSV A/S i USA, Canada, Japan eller Australien eller i nogen anden jurisdiktion.
DSV A/S har i dag gennemført en bookbuilding-proces for udstedelse af ikke-efterstillede, usikrede obligationer i danske kroner med udløb 18. marts 2022 ("Obligationerne") med en samlet hovedstol på DKK 1.500.000.000.
Nogle af Obligationernes grundlæggende prisfastsættelseskarakterisika blev fastsat efter bookbuilding-processen. Følgende informationer var derfor ikke inkluderet i de prospekter, der relaterer sig til Obligationerne dateret 10 Marts 2014 ("Prospekterne"), hvorfor de oplyses her:
DSV A/S - DKK fastforrentede obligationer med udløb 18. marts 2022:
ISIN: DK0030336003
Hovedstol: DKK 750.000.000
Udstedelseskurs: 99,295%
Kupon: 3,50% p.a.
Udstedelsesprovenu: DKK 744.712.500
Nettoprovenu: DKK 741.837.500
Afkast: 3,603%
Credit spread 1,75%
DSV A/S - DKK variabelt forrentede obligationer med udløb 18. marts 2022:
ISIN: DK0030335708
Hovedstol: DKK 750.000.000
Udstedelseskurs: 100,00%
Kupon: 3 måneders Cibor + 1,85%
Udstedelsesprovenu: DKK 750.000.000
Nettoprovenu: DKK 747.125.000
Credit spread 1,85%
Dette dokument ("Prisfastsættelsesmeddelelsen") beskriver de karakteristika ved Obligationerne, som først blev fastlagt efter prisfastsættelsen. Denne Prisfastsættelsesmeddelelse er derfor ikke en opsummering af alle Obligationernes væsentlige karakteristika. Obligationernes karakterisika er beskrevet i Prospekterne, som skal læses sammen med denne Prisfastsættelsesmeddelelse. Medmindre omstændighederne kræver andet, skal de begreber, der er defineret i Obligationernes vilkår og betingelser som beskrevet i Prospekterne, have samme betydning, når de benyttes i denne Prisfastsættelsesmeddelelse.
Eventuelle spørgsmål bedes rettet til Investor Relations Director Flemming Ole Nielsen på telefon +45 43 20 30 40.
Med venlig hilsen
DSV A/S